O Grupo Abril vai vender a Elemidia – fornecedora de conteúdo para monitores instalados principalmente em elevadores de prédios comerciais – para a gestora de private equity Victoria Capital Partners por cerca de R$ 100 milhões. A transação envolve a totalidade do capital da Elemidia e deve ser concluída daqui a aproximadamente duas semanas, segundo o Valor apurou.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já deu sinal verde para a operação.
A família Civita pagou cerca de R$ 80 milhões pela Elemidia em 2010, quando ficou com 70% da empresa que pertencia ao fundo americano Tiger e à família Forjaz, fundadora do negócio. Dois anos depois, os Civita compraram os outros 30%.
A Abril continuará fornecendo conteúdo editorial para a Elemidia, que hoje conta com 11 mil monitores distribuídos em torres corporativas, shopping centers, academias, supermercados e universidades do país e em Buenos Aires. Além das revistas da Abril, a Elemidia também divulga notícias da BBC, Caras, Discovery, UFC, Masp, entre outros.
Sem comentários
As negociações começaram há cerca de cinco meses e envolveram a Victoria Capital e um outro fundo americano de private equity. O interesse de investidores em torno da Elemidia acontece pelo menos desde o ano passado. Ainda de acordo com fontes do setor, esse interesse na Elemidia é motivada por uma combinação de fatores.
A empresa é líder no segmento em que atua, com uma audiência de quase 20 milhões de pessoas por semana. Sua concorrente mais próxima é o portal Terra, que tem cerca de 1,8 mil monitores, ou seja, 20% do total da Elemidia, e atua em segmentos distintos como bares, cabeleireiro e na linha amarela do metrô, em São Paulo.
Em 2013, o faturamento da Elemidia foi de R$ 86 milhões, quantia superior à receita dos negócios da área digital da Abril. A expectativa é que a Victoria Capital engorde esse valor por meio de aumento de publicidade. Atualmente, as inserções publicitárias, divulgadas entre as notícias, têm duração média de 15 a 30 segundos. Especialistas do setor avaliam que há potencial para crescimento da mídia digital externa, que no Brasil representa menos de 4% do mercado total de publicidade. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 6%.
A Victoria Capital Partners administra ativos de US$ 1,5 bilhão e tem participação em vários negócios como a editora espanhola Santillana, a Damásio Educacional, a Oncoclínicas (rede de clínicas para tratamento de câncer), a Technos (relógios) e Satus Ager (produtora de sementes de milho). Procurada, a Victoria Capital informou que não poderia se pronunciar sobre o assunto. O Grupo Abril não comentou.
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Beth Koike, do Valor Econômico