Prisa abrió ayer (26/12) el proceso de firma de su refinanciación con todos sus bancos, tanto los presentes en un préstamo sindicado suscrito en 2006, como los titulares del crédito puente y del subordinado, suscritos en 2007, así como los que mantienen préstamos bilaterales, según ha informado el grupo de comunicación, editor de El País, en un hecho relevante comunicado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El préstamo sindicado de 2007 se transforma, según la misma nota, en un préstamo con vencimiento el 19 de marzo de 2014 (bullet). No obstante, en función del cumplimiento de ciertos hitos, como por ejemplo la emisión de un bono, podrá prorrogar su vencimiento hasta el 19 de diciembre de 2014. El vencimiento del crédito puente, que no dispone de amortizaciones parciales, y los créditos bilaterales se extienden hasta el 15 de enero de 2015, y, también en función de los citados hitos, podrá alargarse hasta el 19 de septiembre de 2015. El subordinado llegará igualmente hasta septiembre de 2015, cuando se den las condiciones de extensión de los otros préstamos.
En el día de ayer firmaron dichos acuerdos todos los bancos acreedores de Prisa. Está previsto que culmine este proceso en los próximos días, una vez que alguna de las entidades acreedoras extranjeras remita los poderes originales, lo que no se ha podido formalizar aún por ser festivo lunes y martes en el Reino Unido. Con la firma de este proceso se ponen en marcha los mecanismos de conversión de warrants por parte de Timón, socio de referencia de Prisa, Martin Franklin y Nicolas Berggruen, que suscribirán así nuevas acciones de la sociedad por importe de 150 millones de euros, a un precio de dos euros por acción.
Redução significativa
La flexibilidad financiera proporcionada por la nueva estructura permitirá a Prisa, según la nota hecha pública por el grupo de comunicación, concentrarse en el desarrollo de sus negocios y en el proceso de transformación en el que se encuentra inmerso, con especial énfasis en las tecnologías digitales.
Hace un año, Prisa anunció una primera reestructuración financiera que incluía varias operaciones de incorporación de socios en sus empresas y ampliación de capital, mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compañías y la entrada de nuevos accionistas en la matriz. DLJ South American Partners adquirió el 25% de Santillana; Telefónica y Mediaset España el 22% de Digital+ cada una, y Miguel Pais do Amaral el 10% de Media Capital. También se produjo la venta de Cuatro a Telecinco a cambio del 17,3% de la nueva compañía de televisión fruto de la fusión. La entrada de capital se produjo a través de un vehículo inversor llamado Liberty Acquisition Holdings Corp., que reunía un amplio grupo de inversores de alto potencial que entraron en la compañía como accionistas minoritarios e independientes a través de un intercambio de acciones entre ambas sociedades.
La suma de estas operaciones supuso una entrada de efectivo cercana a los 2.000 millones de euros en Prisa, lo que permitió una reducción muy significativa del nivel de apalancamiento financiero. El acuerdo de refinanciación firmado hoy proporcionará al Grupo la posición financiera necesaria para mantener la buena marcha y el crecimiento de sus negocios.
Um dos maiores
El presidente de la Comisión Ejecutiva y consejero delegado de Prisa Juan Luis Cebrián expresó su satisfacción por el acuerdo, y agradeció el trabajo realizado a las entidades acreedoras y a los equipos de la empresa, liderados por el consejero delegado adjunto, Fernando Abril Martorell. Y añadió: “A pesar de los difíciles momentos que vivimos, en medio de una crisis financiera global sin precedentes y de las transformaciones profundas del mercado provocadas por las nuevas tecnologías, los resultados del Grupo siguen y seguirán demostrando la solidez de todas nuestras empresas y su capacidad de continuar generando beneficios. El apoyo de nuestras entidades crediticias es consecuente con los esfuerzos realizados por los accionistas, ejecutivos y empleados de la compañía en orden a consolidar definitivamente ésta como uno de los mayores conglomerados de información, educación y entretenimiento en español y portugués.”
Prisa es la compañía líder en creación y distribución de contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima calidad. Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales: El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. Como líder en prensa generalista, televisión en abierto y de pago, radio hablada y musical, educación y edición, es uno de los grupos mediáticos más grandes del mundo hispano con un abanico extraordinario de activos.
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