‘A Tele Norte Leste Participações, holding controladora da operadora Telemar, informou ontem que aceitou a oferta da Brasil Telecom (BrT) para a venda da totalidade das 6.791.217 ações que detém do provedor de acesso à internet IG.
As ações da Telemar representam 17,6% do capital social do provedor. O valor total a ser pago pela BrT é de R$ 54,6 milhões (US$ 17,5 milhões).
Segundo comunicado da Telemar, a operação deverá resultar em um lucro contábil de aproximadamente R$ 6 milhões.
A aquisição depende de auditoria das contas do IG pela Brasil Telecom, além da negociação dos termos definitivos dos documentos necessários para a conclusão da operação de venda.
O provedor IG foi criado em 2000 e, segundo o Ibope, é líder de audiência da internet no Brasil.’
Jornal do Brasil
‘Brasil Telecom leva provedor de internet iG’, copyright Jornal do Brasil, 19/05/04
‘Empresa compra fatia de 63% por US$ 100 milhões
A Brasil Telecom anunciou ontem que mais de uma dúzia de sócios do provedor de acesso à internet iG aceitaram sua oferta para comprar o controle da empresa. Segundo fato relevante divulgado à noite, a concessionária de telefonia fixa das regiões Sul e Centro-Oeste e nos Estados de Rondônia e Acre vai pagar US$ 100,752 milhões pelos 63% do capital do iG que estão nas mãos de, entre outros, GP Holdings; Andrade Gutierrez Contractors; UBS Capital Americas; e administradores da companhia. De acordo com o documento enviado à Bovespa, somada a participação de 9,45% que já detinha, a BrT controlará 72,45% do iG.
Também à noite, a Telemar, concessionária de telefonia fixa em 16 Estados do Norte-Leste brasileiro, informou que estava vendendo seus 17,6% do capital do iG à rival por US$ 17,5 milhões, com um lucro contábil de aproximadamente R$ 6 milhões. Tanto a participação quanto o valor desse negócio estão incluídos no montante total anunciado pela Brasil Telecom, que estimou o valor de mercado do iG em US$ 137,7 milhões, considerando que o provedor teria em caixa US$ 16 milhões.
A compra do iG deverá acirrar a briga entre o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e a Telecom Italia e alguns dos maiores fundos de pensão brasileiros, todos acionistas da BrT. Isso porque o banco, apesar de ter uma participação direta ínfima na operadora, por força de acordo de acionistas é seu gestor de fato. Para piorar, Dantas já era sócio do iG. Isso levou os italianos a, no último dia 7, entrarem com representação na Comissão de Valores Mobiliários pedindo investigação da aquisição do provedor. Presente nas duas pontas do negócio, Dantas estaria, segundo fontes, montando lucrativa operação conhecida pelo jargão do mercado como Zé com Zé.’
Último Segundo
‘Brasil Telecom faz oferta pelo iG’, copyright Último Segundo (www.ultimosegundo.com.br), 19/05/04
‘A Brasil Telecom divulgou nesta terça-feira o seguinte fato relevante. Leia íntegra abaixo.
‘Brasil Telecom S.A. e Brasil Telecom Participações S.A. (‘Brasil Telecom’), em cumprimento à instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, informam o quanto segue:
‘1. Em resposta às ofertas vinculantes formuladas pela Brasil Telecom S.A., em conformidade com a deliberação havida em reunião do Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2003, para a aquisição das ações de emissão do Internet Group Limited (‘iG’), foram recebidas as confirmações da aceitação dos seguintes acionistas: GP Holdings Inc.; Global Internet Investments; Digital Network Investments Ltd.; Andrade Gutierrez Contractors; Inifinity Trading Ltd.; NG9 Internet Investments; Blue Star I, LLC; TH Lee Putnam Parallel Ventures, LP; TH Lee Putnam Ventures, LP; THLi Coinvestments Partners, LLC; UBS Capital Americas III, LP; UBS Capital Americas Nominees B.V.; Ideas & Solutions; Al Nahda Investment, Dunial Khazal Company, e administradores da companhia.
‘2. As transações representam a aquisição de diferentes classes de ações, com e sem direito a voto, equivalentes a 63% do capital social do iG pelo valor de US$ 100,752 milhões, o que implica um valor de US$ 137,7 milhões para 100% das ações do iG, e consideram que o iG possui, em caixa, aproximadamente US$ 16 milhões. Adicionada a participação de 9,45% detida pela Brasil Telecom Participações S.A., as duas companhias juntas deterão 72,45% do capital do iG.
‘3. As aquisições estão condicionadas ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações dessa natureza, incluindo due diligence e negociação de contratos definitivos, bem como as aprovações necessárias pelas autoridades competentes.
‘4. Com estas aquisições, a Brasil Telecom se posiciona como líder no mercado de internet no Brasil, além de consolidar a estratégia de exploração de serviços integrados e convergentes de telecomunicações.
‘Brasília, 18 de Maio de 2004.’
Assinam Carla Cico, Diretora de Relações com Investidores, Brasil Telecom S.A., e Paulo Pedrão Rio Branco, Diretor de Relações com Investidores, Brasil Telecom Participações S.A.
Confira abaixo nota da Telemar.
‘A Tele Norte Leste Participações comunica ter aceito a oferta da Brasil Telecom para a venda da totalidade das 6.791.217 ações que detém do IG, representando 17,6% do capital social do provedor, pelo valor total equivalente a US$ 17,5 milhões.
A operação deverá resultar em um lucro contábil de aproximadamente R$ 6 milhões. A aquisição estará sujeita a procedimentos de due diligence pela Brasil Telecom, além da negociação dos termos definitivos dos documentos necessários para a conclusão da operação de venda.
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2004.’’